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中国氯碱网4月15日消息近日,中国石化联合会在2016年石化行业大会上发布2016年石化行业产能预警报告,报告指出,过去一年,全球经济持续深度调整,中国经济下行压力加大,石油等大宗商品价格深度下跌,石化行业固定资产投资持续下降,主要石化产品产量增速放6公分外墙保温岩棉包料施缓,得益于炼油板块的提振,行业利润大幅增长。据国家统计局统计,2015年,石化行业主营业务收入11.78万亿元,同比下降3.4%;利润总额5369亿元,同比增长21.8%;固定资产投资17.7万亿元,同比下降1.6%;进出口贸易额3609.3亿美元,同比下降12.4%。建材、轻工等传统下游市场加速了大型石化产品需求的下降。电子信息、航空航天等战略性新兴产业主要依靠进口高端化工新材料。结构性产能过剩仍是影响行业健康发展的主要问题。
部分基础化工原料产能呈负增长,化肥、纯碱出口量明显增加,产能利用率明显提高。原油价格深度下跌,煤制油竞争力减弱,产能利用率明显下降。聚氨酯原料、有机硅甲基单体、新型制冷剂、合成橡胶等化工新材料仍有新项目投产,市场供应较为宽松,产能利用率明显下降。2015年,石化行业重点产品产能和利用率呈现四个变化:
首先,产能增长继续放缓。国内市场持续供过于求,产品价格大幅下跌,导致部分在建和拟建项目放缓,不符合安全环保标准、竞争力不强的落后装置加速退出。2015年,炼油行业淘汰落后装置45套,产能4097万吨;烧碱、纯碱产能分别比2014年下降36万吨/年和275万吨/年,产能十年多来首次出现负增长;炼油行业淘汰落后装置45套,产能4097万吨/年PVC连续两年负增长,2015年略有下降1.7%;部分新型SBR和顺丁橡胶装置投产较晚。
二是扩大出口,提高产能利用率。国内市场竞争激烈,出口政策宽松,企业积极开拓国外市场,化肥、石油产品、纯碱等出口大幅增长。尿素出口量连续两年超过1300万吨,比2013年增长65%;磷酸一铵出口量2014年比2013年增长2.3倍,比2015年增长17.9%;磷酸二铵出口量2014年和2015年分别增长27.5%和64.3%。2015年,成品油(汽油、煤炭、柴达木)出口同比增长30.3%,为五年来最大增幅,其中汽油出口同比增长18.4%,柴油出口同比增长79.2%。纯碱出口同比增长22.7%,比2014年提高16个百分点。
四是化工新材料结构性过剩趋于扩大。化工新材料是石化工业中高端、高附加值的组成部分。与发达国家相比,我国发展相对缓慢,自给水平较低,部分高端产品生产仍处于空白。但氟硅材料、聚氨酯原材料、高性能纤维等领域技术进步较快,新单元产能增长较快。“十二五”期间,产能扩张达到阶段性高峰,TDI、MDI等聚氨酯原材料产能增速分别达到21.6%和16.6%。近年来,国内市场由不足转为过剩,2015年TDI、MDI产能利用水平较2014年分别下降0.6和9.6个百分点,下降1个百分点。有机硅甲基单体、氟化氢、含氟聚合物、含氟制冷剂等氟硅材料也出现不同程度的产能过剩,产能利用率迅速下降,产品价格大幅下降。除少数骨干骨干企业勉强维持经营外,多数企业继续关停设备,企业濒临亏损边缘。同时,由于产品质量和价格与国外相比差距较大,POM、碳纤维等产品大量进口,国内正在建设中。2015年,聚甲醛产能利用率低于50%,碳纤维产能利用率低于30%。
炼化:生产能力7.97亿吨/年,比2014年增长5.4%;一次加工能力5.22亿吨,比2014年增长3.8%;平均产能利用率65.5%,比上年下降1个百分点。成品油(动力煤、柴油,下同)出口2544万吨,同比增长30.3%;进口308.3万吨,同比下降34.1%;消费(产量+进口,下同)3.46亿吨,同比增长4.8%;相应炼油能力6.6亿吨,产能超过需求1.37亿吨。
煤制油:产能278万吨/年,同比增长71%;产量132万吨左右,同比下降63%;年平均产能利用率仅47.5%,比2014年下降26个百分点。
煤制天然气:产能31.05亿立方米,与2014年持平;产量16亿立方米,同比增长100%;产能利用率51.5%,比上年提高25.7个百分点。
煤制烯烃:产能792万吨/年,同比增长25%,明显低于2013年和2014年的40%和157%;产量648万吨,同比增长340%;平均产能利用率81.8%,比上年提高58.6个百分点。
煤制乙二醇:产能212万吨/年,同比增长63%;产能102万吨,同比增长77%。近年来,煤制乙二醇装置负荷超过50%,2015年产能利用率仅为48.1%,比2014年提高3.8%。
烧碱:新增产能169万吨/年,退出206万吨/年,总产能降至3873万吨/年,下降0.9%;产量3028万吨,同比下降4.8%,产能利用率78.2%,比上年下降3.2个百分点上一年。出口63.9万吨,同比下降49.7%;产能消耗率128%,比2014年提高5个百分点。
尿素:新增产能390万吨/年,退出394万吨/年,总产能8096万吨/年,产量约7493万吨,产能利用率92.5%。出口1395.7万吨,同比增长1%;产能消耗率108%,同比下降15%以上。
磷酸一铵:产能1760万吨/年,同比增长0.6%;产量1465万吨,同比增长9.9%;出口274.2万吨,同比增长17.9%,产能利用率82.3%,比2014年提高7个百分点。
磷酸二铵:产能2020万吨/年,同比增长3.6%;产量1750万吨,同比增长15%;出口8019万吨,同比增长64.3%;产能利用率86.6%,比2014年提高8.6个百分点。
电石:产能4500万吨/年,同比增长7.6%;产能2650万吨,同比增长1.9%;产能利用率58.9%,比2014年下降3.3个百分点。出口13万吨,同比下降23%,表观消费2627万吨,同比增长2.1%;产能消费率170%,比2014年提高9个百分点。
精对苯二甲酸:生产能力4670万吨/年,同比增长7.6%;生产能力3088万吨,同比增长16%;产能利用率64.1%,同比增长3个百分点;进口75.2万吨,同比下降35.4%;出口62.3万吨,同比下降16%同比增长34.5%;产能消耗率148%,同比下降9个百分点。
聚氯乙烯:产能2348万吨/年,小幅下降1.7%;产能1609.2万吨,同比下降1.3%;产能利用率68.5%,与2014年基本持平;产能消耗率138%,比2014年下降3个百分点。
聚丙烯:产能2105万吨/年,同比增长13.5%;产量约1690万吨,同比增长21.5%;产能利用率80.3%,比上年提高5.3个百分点;进口比2014年减少23.5万吨,出口增加4万吨,产能消耗率104%,比2014年下降2个百分点。
丁苯橡胶:产能180万吨/年,同比增长7%;产能98.1万吨,同比下降9%;产能利用率54.5%,比2014年下降9.8个百分点。进口32.9万吨,与上年持平;出口4.9万吨,同比下降23.4%;产能消耗率137%,比2014年提高18个百分点。
顺丁橡胶:产能182万吨/年,增长9.6%;产能82万吨,下降2.4%;产能利用率45.1%,比2014年下降5.5个百分点;进口26万吨,增长25.6%;出口2.2万吨,同比下降12%;产能消耗率169%,比2014年提高10个百分点。
有机硅单体:新增产能20万吨/年,达到272万吨/年;产量151万吨,与上年基本持平;产能利用率55.5%,同比下降1.8个百分点;产能消耗率167%,同比上升11个百分点。
聚氨酯:MDI产能306万吨/年,同比增长15%;产能197万吨,基本相当于2014年;产能利用率64.4%,比2014年下降9.6个百分点;产能消耗率131%,比2014年上升20个百分点。TDI产能89万吨,与2014年持平;产能62.6万吨,同比下降13%;产能利用率70.3%,比2014年下降10.6个百分点;产能消耗率134%,比2014年上升16个百分点。
国际上,世界经济复苏乏力,国际贸易增长乏力,金融和大宗商品市场动荡,地缘政治风险上升,外部环境不稳定、不确定。
在国内,长期积累的矛盾和风险更加明显。经济增长方式转变、结构调整阵痛、新旧动力转换交织,经济下行压力加大。今年是中国推进供给侧结构性改革的关键一年。中央提出了减产、减库存、减杠杆、调弱五大任务,为石化行业解决产能过剩指明了方向。总的来说,石化市场的正负因素交织在一起,新的供需平衡正在重建。
国内市场供需增速继续放缓。在宏观经济全面放缓的形势下,农业、汽车、纺织、建材、轻工等石化产品主要应用领域增速放缓。预计2016年,汽车和化纤行业将好于2015年,工程塑料、化纤原材料、聚氨酯材料等产品需求增速将小幅回升,轻工业2015年继续保持低增长态势,而纯碱、普通树脂等产品消费增速将进一步收窄。同时,石化行业投资增速持续下降,在建规划项目放缓,新增产能持续下降,落后产能和僵尸企业加快退出,预计主要石化产品产量增速将继续小幅下降。
出口量进一步增加。受国内市场竞争激烈和化肥出口窗口期取消的影响,2015年石油产品、纯碱、磷酸二铵、PTA等行业出口额同比分别增长30.3%、22.7%、64.3%和34.6%。近两年,烧碱、PVC、MDI、己二酸、有机硅甲基单体等产品出口量保持高速增长。预计2016年,国家将继续实施宽松的出口政策,汇率政策也将更加积极,石化产品出口量将继续增长。
产品价格小幅上涨。在全球经济增长预期继续下降的情况下,预计2016年全球原油需求将保持低速增长态势,而由于伊朗重返全球原油市场、欧佩克减产的不确定性,原油供应将保持宽松态势协议和其他因素。2016年,国际油价将继续弱势运行,原油年均价可能维持在50美元/桶以下。据石化联合会监测,2015年,石油化工行业价格总水平连续第四年下降,最高下降11%。从各方面来看,最新一轮价格下跌基本见底。随着原油等大宗商品价格探底企稳,2016年石油化工行业价格总水平将恢复上涨态势,但涨幅不大,在1.5%左右。
预计2016年,大宗石化产品下游市场需求将继续保持缓慢增长态势,产能过剩与需求放缓的博弈将继续,供需矛盾不会发生根本性变化,纯碱、磷酸铵产能利用水平,预计烧碱、聚丙烯等行业产能利用水平将进一步提高,炼油、现代煤化工、氮肥、合成橡胶、电石、PTA、聚氨酯等产能利用水平将进一步提高酯原料的产能利用水平,有机硅甲基单体和部分氟化工行业有望与今年持平或继续下滑,产能过剩问题更加突出。
现代煤化工:受低油价和日益严格的环保法律法规的影响,煤化工拟建和规划项目增速放缓,部分新增产能可能后期投产。预计2016年新增煤制油产能520万吨,总产能798万吨;新增煤制乙二醇产能140万吨,总产能352万吨。项目建成后能否快速达到产能,实现较高的运行负荷和较高的产品产量,是控制成本、提高竞争力的关键;新增煤制烯烃产能300万吨以上,总产能1270万吨以上。由于近年来丙烷脱氢产能的释放,CTO/MTO丙烯和聚丙烯的市场竞争比乙烯更激烈,煤制气的产能没有新的增长。在低油价下,如果没有明显的优惠政策,煤化工产能利用率将进一步下降。
尿素:预计新增产能200万吨,退出产能300万吨,产能规模降至8100万吨。据测算,国内市场需求年增长率为0.7%,出口量约1300万吨,国内外消费总量为7460万吨,产能超过需求540万吨。产能利用率与2015年基本持平。
磷铵:2016年,产能继续小幅增长,出口量进一步增加。2016年,伊甸、二铵国内消费量和出口量分别约1560万吨和1900万吨,产能利用率继续小幅增长。
纯碱:2016年产能规模将继续缩小或与2015年持平。预计国内需求增长2%左右,国内外市场消费总量约2640万吨,产能超过需求200万吨,年产能平均利用率90%以上,略高于2015年,产能增长2%左右发挥合理的作用。
烧碱:2016年产能规模继续下降或与2015年持平。据估计,国内需求增长率约为5%。近年来,年出口量约200万吨。2016年,总需求量约3300万吨。产能超过需求573万吨。年产能平均利用率约85%,比2015年提高7%。
电石:2016年,产能保持在4500万吨/年,相当于2015年。据测算,国内需求增长率约为2%,国内消费和海外市场需求约为2700万吨,产能利用率为60%,比2015年提高1.1%。
精对苯二甲酸:2016年新开工320万吨,预计精对苯二甲酸总产能将达到5000万吨/年左右。下游聚酯行业将继续保持小幅增长态势。预计PTA需求将继续保持7%左右的增长速度。2016年PTA消费量3300万吨,产能利用率继续保持在66%左右,相当于2015年。同时,PTA原料PX生产能力增长缓慢。预计2016年PX供需将更加紧张,PX进口量将进一步增加。
聚丙烯:预计2016年产能增加315万吨/年,达到2300万吨/年,下游需求增长9%左右。2016年消费2200万吨,进口300万吨,国内1900万吨,产能利用率83%,比2015年提高4个百分点。
聚氯乙烯:2016年产能规模继续下降。受房地产市场低迷影响,预计国内需求增速约5%,2016年需求约1690万吨,产能利用率约72%,比2015年提高3%。
聚氨酯原材料:2016年未投产MDI、TDI新项目。据测算,MDI和TDI的需求增速分别为5%和2%左右,国内市场需求约为200万吨和61万吨,产能利用率与2015年基本持平。预计陶氏和沙特阿美在沙特建设的大型异氰酸酯项目将很快投产,这将对中国市场产生一定影响。
氟化工:预计2016年氢氟酸产能与2015年持平,产能利用率保持在45%左右的较低水平。预计未来两年,聚四氟乙烯新增产能5.8万吨/年,总产能达到18.4万吨/年,需求年增长率为7%。2020年,国内市场需求将达到13.3万吨,产能超过需求5.1万吨,占总需求的37%,产能过剩问题将日趋严重。
建立落后产能退出机制。根据钢铁、煤炭等行业淘汰落后产能的实践,建立石化行业淘汰落后产能机制,完善淘汰落后产能的法律法规。
稳定的出口政策。继续实施“一带一路”战略,拓展国际市场。
加强能力预警和监测。建立与石化行业产能和利用率相适应的监测预警系统,完善产能调查和数据采集统计系统,构建石化行业产能预警平台。
建立产学研用联盟,降低成本,提高效率。推进企业联合,建立产学研用联盟,采用先进技术,降低成本,提高效率。