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时隔近一年,新疆天业终于完成了对天业集团控股股东天威化工有限公司62.5%股权的收购。截至目前,新疆天业已将后者的全部股权纳入囊中。今后,可依托天威化工特种聚氯乙烯行业的全面布局,解决公司分散经营、主营业务不突出的不利局面。此外,新疆天业还获得了天威化工生产经营的4宗土地使用权。
回到公告,新疆天业于2015年6月4日暂时停牌,此后公司进入重大资产重组程序,并于9月下旬公布了重组草案。根据最终拟定的交易方案,新疆天业以发行股份和支付现金的方式,向控股股东天业集团购买天威化工62.5%的股权和天威化工生产经营所使用的4宗土地使用权。两项资产的交易价格分别为15.74亿元和2.76亿元,合计约18.5亿元。此外,新疆天业还将不低于11.54元/股的非公开发行不超过18亿元的配套资金向不超过10个特定对象募集,其中9.25亿元用于支付交易的现金对价部分,7月份用于支付交易相关税费和中介代理费8.75亿元,补充上市公司流动资金。
本次交易前,新疆天业持有天威化工37.5%的股权。新疆天业在2012年和2013年遭受亏损,其股票被警告退市风险。2014年,公司股票面临停牌或退市风险。此外,公司控股股东天业集团实施的年产120万吨聚氯乙烯树脂复合化工项目,是新疆生产建设兵团资源综合利用和循环经济产业重点项目之一,分三期实施。其中,普通PVC树脂和烧碱作为已建项目前两期的终端转化产品,与公司氯碱化工产品相同或相近,导致天业集团与公司存在同业竞争。
在业绩亏损和同业竞争的双重压力下,2014年新疆天业将产生同业竞争的氯碱化工资产包括天业化工100%股权、中国发展化工100%股权、原新疆天业化工厂全部资产和负债,而亏损较大的柠檬酸资产,即长运生化100%股权出售给天业集团,其在新源交通100%股权收购天业集团。此外,新疆天业以现金3亿元向天威化工增资,获得天威化工37.5%的股权。
通过2014年的资产交易,新疆天业解决了持续亏损和同业竞争的问题。2014年,归属于上市公司股东的净利润为3897.12万元,扭亏为盈。上述资产交易后,公司资产和业务结构发生了较大变化。它不再从事普通PVC树脂和柠檬酸产品的生产和销售,而是增加了道路运输和包装材料业务。其业务调整为生产和销售电石、塑料制品、塑料节水设备、包装材料和番茄酱,以及道路运输、建筑和房地产、贸易等业务。但总体来看,公司业务分散,主营业务不突出,缺乏新的利润增长点。
据了解,天威化工20万吨PVC专用树脂项目于2014年12月投产后,2014年实现净利润25790500元。2015年1-9月,天威化工实现营业收入21.49亿元,净利润2.37亿元。
本次交易于2016年完成,外墙保温清工的利润一般多少天业集团承诺,在2016年、2017年和2018年三年的业绩承诺期内,天威公司合并报表中归属于母公司股东的净利润(以扣除非经常性损益前后的较低者为准)化工不低于2.74亿元、3.1亿元和3.56亿元。
新疆天业表示,本次交易完成后,公司依托天威化工特种PVC产业的全面布局,初步完成了主营业务的转型,以及差异化、多元化的产业升级,有利于实现在未来3-5年内,将公司建设成为主营业务清晰、质量优良、健康发展的优质上市公司的长期发展战略。
除上述重大资产重组事项外,新疆天业不得超过10名特定投资者非公开发行不超过1.56亿股新股,募集配股资金购买资产,并向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提出申请。并办理上海证券交易所新股登记上市手续。