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2016年是我国“十三五”规划的开局之年,也是氯碱行业推进结构转型升级的关键一年。面对我国经济进入L型发展新常态,氯碱作为重要的基础化工原料行业,面临着产能和库存减少的压力。烧碱行业的发展面临着来自环保、危险化学品处理等政策层面的压力,以及新产能释放带来的供应压力。2016年上半年,烧碱区域市场分化明显,行业供需矛盾继续主导市场。
近日,山西杨梅西阳化工有限公司、河北京鑫化工有限公司相继释放新的烧碱产能,天津博天化工有限公司停产搬迁烧碱厂。1-5月,全国烧碱产量1365万吨,同比增长6%。
1-5月,我国累计生产氧化铝2357.4万吨,同比略有增长。前期关停氧化铝厂的山东魏桥、贵州铝业等大型企业4月至5月复产,并相继投产印尼魏桥100万吨/年和山西华兴铝业二期100万吨/年氧化铝新产能,增加了氧化铝对烧碱的采购。氧化铝仍占烧碱消费市场的1/3。
1-5月,我国烧碱出口57.05万吨,同比下降9.3%。主要原因是周边经济低迷以及印度对中国烧碱反倾销因素的影响,对东南亚出口量有所下降。
液体碱出口主要流向澳大利亚、加拿大、泰国和台湾省,占60%以上;固体碱出口相对分散,主要流向越南、乌兹别克斯坦等东南亚和中东国家,占20%以上。
烧碱出口主要通过青岛海关、上海海关和天津海关。由于天津博天化工3月份停产搬迁,天津口岸严格控制危险化学品进出口,天津海关出口量同比减少半年以上。
2016年上半年,烧碱区域市场分化加剧,液态烧碱和片状烧碱走势也有所不同。山东、山西等地液体烧碱价格持续上涨,截至5月底,山东离子膜烧碱主流出厂价格的32%报560-600元/吨,较年初上涨35%。但6月份市场消化良好,当地液态烧碱市场压力略有下降;但由于环保政策的长期制约,下游印染造纸企业继续减产,而需求低迷拖累了当地氯碱企业不断降低出货价格,市场一片疲态。
片状碱市场相对强劲。猴年春节后,片碱库存消化良好。新疆天业、中泰化工长期检修或轮修,导致市场货源紧张。西北片碱企业2月底、5月底联合涨价。市场投机情绪高涨,带动西北99%的片碱出厂价在6月初达到2200-2250元/吨,较年初上涨20%。华东和华南的市场也出现了跟进,但对重点客户的实际交易还有讨论的余地。其他地区股市则涨跌互现,涨幅在2%-5%。
氧化铝仍是烧碱行业下游的主要消费品,下半年将继续为烧碱市场提供有力支撑。下半年,中国铝业河南160万吨/年、云南铝业老挝100万吨/年、南山铝业100万吨/年参与印尼100万吨/年氧化铝项目有生产计划。印染、化纤、造纸等相关产业发展相对稳定,缺乏增长动力。但随着2016年水污染防治工作计划的推进和实施,未来水处理用碱将有较大的增长空间。从外需来看,6月份以来,输东南亚烧碱量有增长迹象,但未来市场能否继续增长仍充满不确定性。但近5年来,我国烧碱出口量稳定在200万吨左右,对整体需求市场影响不大。
2016年,政策对烧碱行业发展的影响加大。特别是危险化学品监管进一步加强。国务院安委会派出巡视组,从5月起在全国8个省市开展居民巡查。此外,国家安全生产监督管理总局、交通运输部、国家铁路局于5月19日发布了《危险化学品储存场所安全专项整治工作方案》,决定今后半年在全国范围内联合开展危险化学品储存场所安全专项整治。包括上海、湖南、四川、江苏、山东、陕西等省都出台了危险化学品整治方案。危险化学品监管将制约山东、江苏等液碱主产区氯碱企业的生产和销售,这种影响将继续蔓延。
此外,由于南水北调东线江苏段至山东调水工程的实施和9月4日至5日在浙江杭州举行的二十国集团峰外墙保温装饰一体板qc会,猴年春节后,江浙等华东地区的印染造纸企业明显停产。终端需求低迷拖累了当地液碱市场。下半年,华东地区上海、江苏、浙江等地不仅将继续关停或限制下游用碱生产,还将氯碱企业纳入关停和限产范围。届时,将影响华东及周边地区烧碱的产销。
原盐和电力占烧碱生产成本的75%以上。目前,原盐市场供需矛盾突出。但2016年,食盐改革和资源税改革的实施加剧了盐业企业间的竞争,食盐价格持续低迷。电力体制改革进展迅速。内蒙古、上海、陕西、浙江等省市相继调整工业电价,烧碱电价呈现普遍下降趋势。因此,烧碱上游原料成本支撑薄弱。
综上所述,经过“十二五”我国烧碱工业的快速发展,“十三五”发展面临转型升级的挑战。下半年供过于求、需求温和、政策压力和原材料疲软的局面,使得烧碱市场缺乏动力。此外,大多数市场参与者对未来市场缺乏信心,感到困惑。预计下半年烧碱市场将延续区域分化趋势,窄幅调整是主要趋势。