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浙江嘉华能源化工有限公司发行的公司债券周二上午在上海证券交易所上市。记者从省财政厅获悉,这是我国首次在交易所公开发行的绿色企业债券。
所谓绿色企业债券,是指为支持绿色产业而发行和募集的企业债券。绿色被认为是“十三五”规划的五大发展理念之一。我国三大债券龙头机构相继出台了绿色债券的相关规定。
在国外,绿色债务已经非常普遍,但在我国,绿色债务被用来支持绿色产业(包括化石能源清洁利用、新能源汽车、综合开发项目等),促进经济发展方式的转变。随着传统能源产业和高能耗、高污染的不可持续产业不断减少或受到限制,绿色、低碳、可持续的项目越来越受到资本市场的青睐。
作为中国化工新材料(嘉兴)园区的核心企业,嘉华能源是嘉兴港区及周边地区唯一的蒸汽供应商和重要的基础化工原料供应商。近两年来,嘉兴化工能源50%以上的主营业务收入来自嘉兴港客户,其中蒸汽产品主要供应给嘉兴港化工企业,部分氯碱、硫酸等产品也通过管道销售给化工园区企业。
嘉华能源公司东米林林告诉记者,绿色企业债券的发行给企业带来了新的机遇。债券收益将全部用于投资公司热电联产机组扩建项目。热电联产是一种既能发电又能供热的先进能源利用形式。与热电联产相比,热电联产具有降低能耗、减少空气污染、提高供热质量、便外墙保温锚钉间距于综合利用、改善城市形象、减少安全事故等优点。它被国内外公认为节能减排的重要手段。本项目主要为嘉华工业园区企业提供蒸汽采暖配套设施。目前,园区蒸汽供暖业务需求稳步增长。同时,也是符合国家产业政策的绿色债券支持项目,具有广阔的发展前景。
公告显示,经中国证监会998号文件批准,浙江嘉华能源化工有限公司向符合条件的投资者发行面值不超过8亿元的绿色企业债券。发行人债券分阶段发行,其中一期浙江嘉华能源化工有限公司于2016年发行了规模为3亿元的基本绿色企业债券(一期),超额配售金额不超过2亿元。
5月20日,发行人和主承销商浙商证券对QFII进行了离线记账和备案。根据簿记备案结果,经发行人和主承销商充分协商和审慎判断,最终确定本期债券票面利率为4.78%。
浙江省证券投资银行部执行董事周亮告诉记者,这一利率远低于近期市场AA级债券的平均发行利率。这也表明,绿色债券得到了投资者的认可。
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