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据消息,2016年,全球涂料总产量达到6550万吨,同比增长约6%;销售收入约1992亿美元,同比增长约4%;平均销售价格为30.4万美元/吨(2.1万元/吨)。据统计,2016年十大涂料生产企业销售总额约624.5亿美元
据消息,2016年,全球涂料总产量达到6550万吨,同比增长约6%;销售收入约1992亿美元,同比增长约4%;平均销售价格为30.4万美元/吨(2.1万元/吨)。据统计,2016年,全球十大涂料制造商的总销售额约为624.5亿美元,仅占全球涂料总销售额的31%。
作为全球最大的涂料市场,2016年,中国涂料行业1358家规模以上工业企业产量达到1899.78万吨,同比增长7.2%。2016年,规模以上工业企业主营业务收入4354.49亿元,同比增长5.6%。2016年,中国十大涂料企业总产量约361.86吨,仅占中国涂料总产量的19%。
可见,全球涂料工业仍相对分散,我国涂料工业更为分散。理论上,行业市场集中度越低,行业利润率越低。相反,行业的市场集中度越高,行业的利润率就越高。因此,世界涂料市场和中国涂料市场的集中度仍有待提高。
目前,我国涂料产销居世界第一,但我国本土涂料企业仍落后于国外涂料企业。与日本、印度相比,中国的涂料市场也相距甚远。2016年,日本涂料年产量不足200万吨,但拥有日本涂料和关西涂料两大世界十大涂料制造商。2016年,印度涂料年产量不足400万吨,同时拥有亚洲十大涂料制造商之一。然而,在涂料需求量高达1900万吨的中国,没有一家企业年销售额超过100亿,更没有一家企业跻身世界涂料十强。这也显示出国内涂料市场的分散程度。
长期以来,我国中小涂料企业数量占行业总量的95%以上,分布相对分散,企业集中度较低。随着涂料行业的发展,环境监管、原材料价格上涨等问题层出不穷。多重压力下,涂料企业的生存压力越来越大,两极分化越来越明显,这进一步推动了涂料行业的洗牌。据了解,2016年,涂料行业近三分之一的中小企业处于亏损状态。产能过剩的直接后果是企业资金周转困难,进而形成恶性循环,企业纷纷倒闭。2017年,涂料行业面临更严格的环保检查,更多缺乏竞争力的中小企业将倒闭。而这些下跌的涂料小企业的市场份额将被大中型涂料企业瓜分。按照国内十大涂料企业总产量的比例,未来中大型涂料企业的产量将进一步提高,快速占领市场将成为众多涂料企业的首选,涂料行业的竞争将进一步加剧。
数据显示,2016年世界涂料行业发生了多起大规模并购。2016年3月,美国宣威宣布将以每股113美元的价格收购。今年6月1日,宣威完成了每股113美元的收购。宣威和113美元的合并创造了世界上最大的油漆制造商,超过了行业领先者PPG工业公司和阿克苏诺贝尔,约占世界市场份额的9.2%。2017年3月,世界最大涂料制造商PPG向世界第二大涂料制造商阿克苏诺贝尔(Akzo Nobel)提出收购要约。虽然收购失败,但PPG仍在寻找并购机会。PPG首席执行官迈克尔麦加里(Michael McGarry)表示,该公司计划明年在收购和股票回购上投入至多35亿美元。除了大企业之间的并购,还有大企业收购中小优质企业。例如,日本电气以6.08亿美元的价格收购了中国领先的家具油漆制造商长润油漆,日本电气以4.75亿欧元的价格收购了美国Dunne油漆的所有股份10公分外墙保温板价格,阿克苏诺贝尔完成了对巴斯夫工业油漆业务的收购,巴斯夫以32亿美元的价格收购了凯米特集团,关西油漆以6亿美元的价格收购了赫利俄斯集团
高质量的整合和各种规模的收购,满足了全球涂料业务发展的要求,提高了企业的市场份额和竞争力,进一步提升了全球涂料行业的市场集中度。
总的来说,当前世界涂料市场处于低集中度竞争的市场结构中,整个涂料行业市场集中度低,在低凝聚力、高竞争力的情况下,行业呈现出小、多、散、弱的特点。同时,新一轮的新品牌和涂料行业企业间的整合兼并也在促进涂料行业的集中。据预测,未来涂料市场将有越来越多的中小企业倒闭,大中型企业抓住机遇占领更多市场。越强越强,弱者就没有立足之地。同时,世界涂料行业的整合和兼并仍有很大的空间,大型涂料企业并购中小企业的现象还将继续发生。随着涂料企业的进一步发展和推广,世界涂料格局正在重塑。