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石化行业终于结束了连续20个月的负增长趋势。炼化工业效益持续增长,产业升级改造步伐加快。但尽管业绩开始逐步好转,但行业内部发展和分化明显,利润差距较大。接近下游终端市场的行业明显好于上游细分行业。此外,行业结构性产能过剩还面临低端拥堵、高端紧缺等一系列问题
2016年,石化行业大力推进产业结构调整,创新驱动,减少产能过剩。行业经济运行平稳,取得进展,实现了“十三五”良好开局。2017年,受复杂多变的内外部环境影响,石化行业经济运行将面临更多挑战,有望保持稳中有难、稳中有进的态势。在这一过程中,要注意传统产业减产的一致性和持久性,以及高端新材料领域布局的合理性,避免新旧问题叠加在产业长期健康发展上。
据中国石油和化学工业联合会资料显示,2016年,石化行业主营业务收入13.28万亿元,同比增长1.7%,利润总额6444亿元,与2015年基本持平;化工行业主营业务收入为9.21万亿元,同比增长5.3%;利润总额5073亿元,同比增长11.7%。中国石油和化学工业联合会副会长傅祥生表示,2015年,全石化主营业务收入下降6.1%,利润下降18.2%,进出口总额下降22.1%,2016年部分行业实现收入增长和利润增长,取得了比预期更好的效果。更重要的是,连续20个月扭转了行业负增长态势。
绩效的提高来自于行业质量和效率的全面提高。具体来说,2016年,炼油行业产品结构调整继续加快,国家五号汽柴油升级改造全面完成。由于降低了成本,优质优价,去年炼油行业效益继续保持高速增长,利润总额超过1700亿元,创历史新高,增幅超过120%。与此同时,化工行业的效益也在不断提高,创纪录的利润增长近12%。特别是基础化工原料质量和效益改善最为显著,利润增长率达38.1%,对化工行业的利润贡献率达70%。合成材料利润也呈现高速增长势头,增长率41.8%,居化工第一,贡献率超过38%。中国石油和化学工业联合会信息与市场部副主任朱芳说。
有分析人士认为,2016年行业翘尾反转也得益于行业价格的整体水平。数据显示,2016年,石化行业价格总水平连续第五年下降,但石油和主要化工产品市场呈现触底回升态势,价格跌幅继续收窄,特别是进入去年三季度后,复苏明显加快。从价格指数看,全年油气开采行业价格总水平下降16.4%,比去年同期下降约21个百分点,比上半年下降12.8个百分点。化工原料和化工制造业下降2.8%,降幅为5年来最低,比去年同期回落3.9个百分点,比上半年回落2.8个百分点。
2016年石化行业经济运行的一个明显特点是工业经济增长分化明显。据业内专家分析,差异化是
巨大的利润差距是行业差异化的另一个重要表现。比如,一些细分行业企业民营化程度高,市场竞争充分有效,经营模式多样化,既保证了供需关系相对平衡,又保证了产品价格的稳定。再比如,精细化工和化工新材料领域的企业利润率高,主要是因为对目标市场了解清楚,产品针对性较强;产品结构单一、产品类型和质量缺乏竞争力的大型商品面临产能过剩问题,相关企业的发展状况不容乐观。
从石化行业的整体运行来看,上游或上游附近行业的经济运行状况较差,离终端市场越近越好。产业差异化的调整不仅体现在细分产业的主要收入、利润和增加值上,还体现在企业、产品结构和区域的差异化上。朱芳说。
来自石化联合会的信息显示,无机酸碱、化肥、轮胎等大宗基础化工产品过剩,化工新材料、电子化工等高端产品严重缺乏。2016年,石化行业贸易逆差1360.8亿美元,合成树脂最大逆差326.8亿美元,有机化学品105.9亿美元,合成纤维单体54.1亿美元,特种化学品24.1亿美元;部分高端化工产品自给率不足40%,部分产品对外依存度甚至超过50%。这些化工产品在建筑、汽车、电子信息、航空航天等领域的巨大需求仍有待满足。
傅相生将石化行业结构性产能过剩描述为低端拥堵、高端短缺,石化行业结构性产能过剩矛盾依然严重。尤其是在市场好转的情况下,减产的挑战更为艰巨。我们必须有决心、毅力和持续的努力。
朱芳说,在一些产能严重过剩的行业,落后产能和僵尸企业仍未完全退出。在价格低廉、环保核查严格的环境下,有的只是暂时停产或减产。一旦价格上涨或环保核查放松,就有可能复苏。此外,炼油等产能利用率较低的行业仍有较大的投资冲动,氯碱等价格效益较好的行业也开始出现投资冲动迹象,值得关注。
在备受期待的外墙保温板抹灰教程化工新材料领域,具有技术含量高、附加值高、对外依存度高、国内产品自给率低、市场需求缺口大等特点。瞄准高端附加是业界的共识,但需要科学的规划和布局作为保障。要注意化工新材料领域的产能过剩问题。傅祥生说,比如上游的有机硅单体有过剩的趋势,但下游的高端密封材料、高端洗涤产品等加工产品比较短;碳纤维等很多设备已经建成并投放市场,但产能尚未得到有效发挥,这些领域的过剩潜力亟待研究和防范。