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2008年金融危机后,全球二氧化钛产能出现了一定程度的下降。然而,随着国际经济环境的逐步恢复,钛白粉生产能力开始回升。2014年,全球二氧化钛产能达到780万吨。2015年,全球钛白粉市场的特点是市场需求疲软,产能过剩,即使是具有规模和技术优势的外国企业
2008年金融危机后,全球二氧化钛产能出现了一定程度的下降。然而,随着国际经济环境的逐步恢复,钛白粉生产能力开始回升。2014年,全球二氧化钛产能达到780万吨。2015年,全球钛白粉市场总体市场需求疲软,产能过剩。近年来,即使是具有规模和技术优势的外国企业也陷入了困境。作为全球领导者,Chemors的盈利能力持续下降。2015年,该指数跌至盈亏平衡点,而tronox和Kronos亏损严重,tronox已连续三年亏损。
面对这一现象,国际上许多大厂商都采取了一些应对措施,如亨斯迈关闭了法国10万吨钛白粉硫酸厂;TNO公司关闭了美国汉密尔顿钛白粉厂的一条生产线和澳大利亚颜料厂的一条生产线其二氧化钛生产线下降了15%。据统计,2015年以来,国外钛白粉巨头先后关闭32万吨生产线。
根据《2017-2022年中国钛工业发展前景预测与投资战略规划报告》,“十二五”期间,中国钛白粉工业实现了快速发展,中国已成为全球钛白粉生产和消费国。特别是近十年来,硫酸法工艺技术不断改进,单条生产线产能大幅提高,产能增长迅速,近8年来,复合增长率达到15%。2015年,我国钛白粉生产能力352.4万吨,产量223.3万吨,表观消费量198.9万吨。
然而,由于无序投资造成的低端产能过剩,我国钛白粉行业竞争激烈,利润防水岩棉板外墙保温水平不断下降。此外,由于我国主要采用硫酸法,且污染较大,国家环保部加快了二氧化钛行业污染物的防治工作。2016年,关停或关停落后产能近40万吨,主要集中于2016年的生产,我国钛白粉产能359万吨,增长控制良好。
根据钛白粉工业“十三五”规划,钛白粉工业供给侧结构性改革将进一步推进。今后,在钛白粉行业实行“三废一减一补”,淘汰产能、库存、杠杆,降低成本、补短板,处置僵尸企业,促进产能过剩问题的解决。
此外,根据我国涂料工业“十三五”发展规划的预测,未来五年涂料产量将保持7%的增长速度,预计未来五年二氧化钛产量增长率在4%-5%左右。据此测算,2020年钛白粉产量约为300-330万吨,现有359万吨产能基本满足要求。
业内人士分析,在产能减少的背景下,国内钛白粉产量增加的主要原因是,国际钛白粉巨头剥离整合钛白粉业务后,钛白粉出口量增至72.05万吨(2015年为53.83万吨),价格持续上涨2016年在下游市场需求的推动下大幅上涨,导致上游生产持续扩张。
经过2016年市场价格上涨期,钛白粉市场将步入合理价格区间。2017年供给侧改革去产能仍将是关键。从长远来看,受益于供给侧改革和环保门槛的提高,未来钛白粉产能增长仅为3%左右,下游需求增长约为6%。钛白粉行业供需格局将继续改善,预计钛白粉价格将继续保持上涨态势。