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公司控股股东上海华谊拟以公开募集受让方的方式转让上海华谊持有的公司8938.8万股(占公司总股本的20%)。后续重组对象为独立第三方和公司控股股东。该交易可能导致公司控制权的变更。
公告简单披露了重组的框架方案,重组的主要交易对手为独立第三方和控股股东,交易可能涉及关联交易,包括但不限于资产置换、资产出售、资产现金购买等一种或多种方式或发行股份购买资产。具体方案尚在论证过程中,目标资产包括但不限于制造业和服务业相关企业在商业领域股权的具体资产范围尚未确定。
公告称,鉴于本次交易中披露的潜在标的名称等信息涉及临时商业秘密,目前相关事项尚不确定,不利于本次重大资产重组的顺利推进。经公司董事会讨论,为进一步推进重组,维护广大投资者利益,公司决定暂停披露潜在目标方名称、实际控制人姓名等相关信息。公司特别强调,截至目前,公司尚未最终确定交易对手,也未与任何交易对手签署任何重组框架协议。
三爱富隶属于上海国资委,控股股东为上海华谊集团(直接持股比例为31.6%,间接持股比例为0.42%)。上海华谊100%股权属于上海市国有资产监督管理委员会。上海华谊集团是上海化工区的主要开拓者和建设者,也是上海化工发展有限公司的主要股东之一,旗下有华谊集团、氯碱化工、三爱富三家上市公司。
长期持续亏损应该是此次重组的主要原因。三爱富主要从事含氟聚合物、含氟制冷剂等含氟化学品的研发、生产和经营。近年来,该公司的效率极不令人满意。回顾公司财务报表,2015年,公司实现营业收入35.7亿元,归属于上市公司股东的净利润亏损3.11亿元。进一步查询显示,外墙保温安全施工协议该公司扣除非洲后的净利润多年来一直处于亏损状态。2013年至2015年,公司扣除非洲后的净利润分别为-4855.6万元、-8115万元和-3.1亿元。
但作为国内氟化工行业的龙头企业,三爱富的资产质量并不差。根据今年一季度末的数据,公司总资产43.8亿元中,所有者权益占比33.4亿元,资产负债率不足24%。2015年,公司通过私募融资15亿元。